Útbreidd notkun á stálframleiðslu í rafbogaofnum (EAF) mun áfram knýja áfram vöxt eftirspurnar eftir grafít rafskautum, þar sem helstu drifkraftar stafa af samlegðaráhrifum stefnumótunar, tækniframfara og markaðseftirspurnar. Sérstakar greiningar eru sem hér segir:
I. Stefnumótun knúin áfram af stefnumótun: Aukinn hlutur stálframleiðslu úr rafskautum (EAF) stækkar beint eftirspurn eftir grafít rafskautum
1. Stefna Kína um endurnýjun afkastagetu samkvæmt „tvíþættum kolefnismarkmiðum“
Kína hyggst auka hlutfall rafskautsstálframleiðslu úr núverandi 10% í 15%-20% fyrir árið 2025, sem mun auka beint eftirspurn eftir grafítrafskautum. Til dæmis, þar sem áætlað er að eftirspurn eftir grafítrafskautum í rafskautsstálframleiðslu nái 860.000 tonnum árið 2025, sem er um það bil 10% aukning milli ára, mun eftirspurnaraukningin aukast enn frekar ef hlutfallið hækkar í 20%.
2. Eftirspurn eftir stáli á heimsvísu eftir aukinni eftirspurn og umhverfisþrýstingur
Gert er ráð fyrir að alþjóðleg eftirspurn eftir stáli muni aukast um 1,2% í 1,772 milljarða tonna árið 2025. Í tengslum við alþjóðlega umhverfisstaðla eins og kolefnislosunarkerfi ESB við landamæri (CBAM), stendur hefðbundin stálframleiðsla í háofnum (með 60%-70% hærri kolefnislosun en stál úr blástursofnum) frammi fyrir vaxandi þrýstingi til að hætta framleiðslu á stáli úr blástursofnum, sem gerir útbreidda notkun á stálframleiðslu úr blástursofnum að alþjóðlegri þróun.
II. Tækniframfarir: Ofur-afls grafít rafskaut sem kjarnaefni fyrir aukna skilvirkni rafskautslofts
1. Strangar kröfur um afköst grafítrafskauta í EAF-ferlum
Ofurafkastamiklar grafítrafskautar (UHP), sem einkennast af lágu viðnámi (≤6 μΩ·m) og miklum beygjustyrk (≥15 MPa), eru lykilatriði til að auka skilvirkni rafsegulboga. Þegar rafsegulbogaafl eykst krefjast bræðsluferla grafítrafskauta með yfirburða oxunarþol og hitaáfallsþol, sem knýr áfram aukna eftirspurn eftir hágæða vörum.
2. Aukin markaðsþensla í hágæðavörum
Gert er ráð fyrir að verð á UHP rafskautum muni fara yfir 18.000 júanískar rúpíur á tonn árið 2025 og að markaðshlutdeild þeirra muni aukast í yfir 60% af heildareftirspurn. Leiðandi fyrirtæki (t.d. Fangda Carbon og Graftech) hafa tryggt sér ráðandi stöðu á háþróuðum markaði með tæknilegum einokunaraðferðum, en lítil og meðalstór fyrirtæki eru að hætta starfsemi vegna umhverfis- og kostnaðarþrýstings, sem leiðir til aukinnar einbeitingar í greininni meðal helstu aðila.
III. Markaðseftirspurnardrifkraftar: Stíf neysla í stálframleiðslu með rafstöngum og útþensla í vaxandi geirum
1. Einkenni stífra neyslu á EAF stálframleiðslu
Stálframleiðsla með rafskautum notar um það bil 1,5-2,5 kg af grafítrafskautum á hvert tonn af stáli, sem sýnir verulegan sveigjanleika í eftirspurn. Þó að notkun í tonnum hafi minnkað úr 3,5 kg í 1,2 kg vegna víðtækrar notkunar á rafskautum (t.d. rafbogaofnum yfir 100 tonn) og hagræðingar á bræðsluferlum, heldur heildareftirspurnin áfram að aukast með aukinni afkastagetu.
2. Aukin eftirspurn frá vaxandi geirum
- Nýr orkugeirinn: Framleiðsla á anóðuefnum fyrir litíumjónarafhlöður byggir á grafítvörum. Gert er ráð fyrir að heimsframleiðsla anóðuefna muni ná 2,625 milljónum tonna árið 2025, þar sem Kína stendur fyrir yfir 98%, sem knýr áfram eftirspurn eftir grafítvinnslu á grafítrafskautum.
- Hálfleiðaraiðnaður: Hánákvæmar grafítrafskautar eru notaðir í kristalvaxtarofnum og etsbúnaði og krefjast hreinleika yfir 99,999%. Vaxandi eftirspurn eftir 5G og gervigreindarflögum knýr áfram árlegan vöxt eftirspurnar um meira en 15%.
- Iðnaðarframleiðsla á kísli og gulum fosfór: Efnaiðnaðurinn krefst rafskauta með mikilli stöðugleika og endingu, þar sem grafítrafskautar eru ráðandi.
IV. Áskoranir og viðbrögð atvinnugreinarinnar: Skipulagsbreytingar vegna kostnaðarþrýstings og umhverfisþvingana
1. Hækkun hráefniskostnaðar
Í byrjun árs 2025 hækkaði verð á nálakóki um 5.500 RMB á tonn innan hálfs mánaðar í 32.000 RMB á tonn, en verð á jarðolíukóki með lágu brennisteinsinnihaldi fór yfir 7.300 RMB á tonn, sem er 57% hækkun milli ára. Fyrirtæki eru að draga úr kostnaði með því að þróa eigin framleiðslugetu á nálakóki (t.d. með lóðréttri samþættingu), sem undirstrikar samkeppnisforskot leiðandi fyrirtækja.
2. Umhverfisstefnur sem knýja áfram uppfærslu á afkastagetu
Umhverfistakmarkanir í svæðum eins og Hebei og Henan hafa leitt til reglubundinna framboðsþrenginga, en mikil orkunotkun grafítunarferla takmarkar aukningu á afkastagetu. Fyrirtæki verða að koma á fót lokuðu „framleiðslu-endurheimt-endurnýjunar“ kerfi til að uppfylla alþjóðlega umhverfisstaðla eins og ESB CBAM.
Niðurstaða: Upptaka stálframleiðslu með rafskautum sem kjarnavél fyrir vöxt eftirspurnar eftir grafít rafskautum
Knúið áfram af sameinuðum kröftum stefnumarkandi tilskipana, tækniframfara og markaðseftirspurnar, mun útbreidd notkun EAF stálframleiðslu halda áfram að knýja áfram vöxt í eftirspurn eftir grafítrafskautum. Þrátt fyrir áskoranir eins og hækkandi hráefniskostnað og umhverfisþvinganir, er iðnaðurinn að styrkja rökfræði eftirspurnarvaxtar með háþróaðri tækni (t.d. UHP rafskautum), greind (t.d. stafrænum tvíburatækni) og grænum umbreytingum (t.d. lokuðum hringrásarkerfum). Horft til framtíðar munu leiðandi fyrirtæki með tæknilega bjargvætti og getu til lóðréttrar samþættingar ráða ríkjum á markaðnum, en samstarf þvert á atvinnugreinar (t.d. samverkandi rannsóknir og þróun milli grafínrafhlöðu og rafskauta) gæti orðið lykilbylting til að sigrast á flöskuhálsum í vexti.
Birtingartími: 20. ágúst 2025